Bộ phim tiếp tục câu chuyện về người anh hùng Lâm Xung (một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thủy Hử). Ở phần này, kẻ xấu vì muốn đoạt vợ Lâm Xung mà bày kế ám hại, đày ải Lâm Xung đến Thương Châu. Mặc dù Lâm Xung thân đã bị đày, nhưng hắn vẫn chưa hả lòng, tiếp tục bày gian kế để đoạt mạng Lâm Xung.