Phim kể về đời sống cải lương những năm của thập niên 1980, Dũng “Thiên Lôi” là con kép nữ chính và nghệ sĩ đàn kìm (đàn nguyệt), say mê cải lương từ bé nhưng vì bố mẹ mâu thuẫn, ly hôn nên anh không theo nghiệp mà trở thành dân xã hội đen chuyên đi đòi nợ thuê. Tình cờ anh gặp Linh Phụng, một nghệ sĩ cải lương đang tỏa sáng ở gánh hát Thiên Lý, giấc mơ theo tổ nghiệp của Dũng sống lại. Anh quyết định bỏ hết mọi thứ, mang đàn đến gánh hát nhưng rồi bị một con nợ đâm chết ngay trước rạp hát.